海约（杨千嬅饰）是一个盲女，误打误撞认识了婚姻介绍所的老板旭明（梁朝伟饰）。旭明是个普通的男人，还没找到真爱，却也意外的失了明。在黑暗的世界中，是海约让色彩重新在他心中刷亮，他们一起用独特的方式去感受这个多彩缤纷的世界，在单纯的快乐中二人相恋了。
　　董玲（董洁饰）是一个在上海地铁工作的女孩，一直喜欢的男子结婚了，她内心受伤。此时偶然收到了一封来自台北的贺卡。于是，和贺卡主人钟程（张震饰）一段互相寻找爱的故事开始了。
　　然而自从旭明吃下了一颗诡异的圣诞糖果，他和海约的关系便有了令人不安的转折。同时，钟程和董玲也在地铁里苦苦找寻着地铁46号出口……

　　农村小伙子周正午在同乡好友的邀请下，带着梦想来到北京。但在北京，他遇到一系列的麻烦，没有找到好友，却认识了一个漂亮的北京女孩朱古丽。
　　“我要在北京住下去，找一个北京女孩做老婆，这样我的儿子就可以成为北京人了，我的子孙后代也就成为城里人了……”这句话是正午在北京呆下去的信念。
　　在不知不觉中，正午爱上了朱古丽，但朱古丽一直在等待一个叫强哥的人，并且告诉正午她也不是北京人，她也是来北京寻找梦想和爱情的……
　　朱古丽离开了正午，而正午依旧日复一日的坐在公园的长椅上见着各式各样的北京女人。
　　某日，正午如常的在公园等待来见面的姑娘。一双熟悉的红皮鞋出现在他的眼前，他抬头一看……

　　裁缝小建（梁宏理 饰）生活在北方的一座小城里，他的父亲患病在床，而父亲所在的工厂正经历转让重组的过程不再庇护她的工人，小建每日的工作无非修改衣服款式跟仿制名牌，直到一件警服的主人遭遇车祸而把警服遗落在他的店里。小建在一个雨夜穿上了这件警服，于是奇妙的事情发生了，他邂逅了美丽的音像店店员莎莎（曾雪琼 饰），小建在完全的不同的身份里接近莎莎，试图在虚构的基础上和对方开始一段恋情。于是小建在裁缝的工作之外用另一重身份弥补逼仄生活的缺失，他在街上处理违章车辆贴补花用、他穿着警服教训曾经看轻他的人，同时躲避着真警察们的身影……
　　本片是导演刁亦男的处女作，由贾樟柯担任顾问。