故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
　　罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。

　　布兰登和哈利是平民窟里混大的哥们儿，勾肩搭背成了无数小混混中的典型——心比天高，以为凭着年轻和不怕死可以把整个世界都踩在脚下。然而真正的上位者略动动小指，他们的世界已是天崩地裂。两人失去了一切有被逼入死地，当有了绝境逢生的机会，哈利迫不及待的加入了黑手党，他再也不要过落水狗一般的生活。布兰登只是犹豫了一下便跟定了他——他们已经习惯了是福是祸一起分担。布兰登深收黑帮老大Big Daddy的喜爱。成了组织的最强杀手。而哈利为了自由支配和给予权利，用尽手段不断往上爬，成为了组织的“背叛者”，成为了布兰登的清除对象……而布兰登下不了手，他的心还是当年那个黑发少年。可哈利不是了，他要先下手为强，他不能容忍任何阻挡自己往上爬的道路……<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 十几年后，一个迷一样的老人，一个另人恐惧的孤傲杀手，一个被组织追杀的少女！对于两手携带着枪的“凯烙贝烙司”，背起肩上装在巨大棺材里的重火力枪械，再次踏上旅途的“Beyond The Grave” 这次敌人的真目的是！？他的目的是——必须破坏一切，响起枪击的交响曲。