Two genius brothers grow up and grow apart as one becomes a successful surgeon and the other pursues a drug-fueled high life.

　　在纽约皇后区郊一家废旧汽车站工作，青春年少的拉丁男孩Alejandro生活过的穷困潦倒，在这个混乱的成人的世界里，他努力的让自己与他一直相依为命的姐姐过上更好的生活~

　　因为战争的缘故，安格斯•麦克莫洛（亚历克斯•以特尔 饰）的父亲远征战场。他与母亲、姐姐一起居住，他与父亲感情深厚，每天都期待着父亲能够回家团聚。
　　安格斯喜欢浩瀚的大海，却畏惧下水游泳。一天他在海边发现了奇怪的石头。原来这是颗蛋，当一条奇怪的爬行动物出现在安格斯的面前时，他惊讶极了。他为这只小动物改名“克鲁索”，克鲁索即使淘气，却十分听从安格斯的话。安格斯把克鲁索当作自己的朋友，精心照顾，但克鲁索越长越大，他害怕母亲要他放弃克鲁索。
　　这时他们的大房子被军队征用做栖身之地，安格斯便要更加小心了。但还是无法避免的因为克鲁索的淘气发生了许多荒唐事。幸好，安格斯有男佣刘易斯的帮忙，他们把越长越大的克鲁索放进了尼斯湖中。
　　安格斯时时跑去与克鲁索玩耍，首次在克鲁索的带领下潜入了水底。但生活存在着暗涌，当地人开始发现了克鲁索的存在，想借此成名。就连住在安格斯家中的军队，也误以为巨大的克鲁索是敌方的潜艇，对可怜的它发出攻击，安格斯拼命营救。

　　Walter（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）的生活一成不变，20多年来教同一门课程，与别人一起合著自己没有出过半分力的书，请私人教师学钢琴又难以与人相处。生活沉闷如一潭死水。直到与他合著出书的shelly待产而无法前去参加学术年会换成Walter出席，他的生命才赢来转变。
　　由于妻子去世而极少去纽约的Walter一回到纽约的家赫然发现家里有两个陌生人！误会过后才明白这对小情侣是被人所骗才租了这间屋子。Walter让他们留下，Tarek是来自叙利亚的热情的小伙子，热爱打鼓，他的女友则是来自塞内加尔的黑人。Walter被Tarek的开朗所打动，跟他学打鼓，还跟着他去公园参加少数族裔的打鼓练习。
　　这天Walter与Tarek练习过后赶着回家，过地铁时因为要过鼓Tarek错过了最好的过关卡的机会，从关卡上跳过时被警察逮捕拘留。Walter这才知道他们是非法移民，他为他聘请律师东奔西跑，毫无进展之际Tarek的母亲Mouna（西亚姆·阿巴斯 Hiyam Abbas 饰）因为担心儿子而上门，Walter安抚这位母亲焦急的情绪，带她去纽约四处散心，二人产生一种互相懂得理解的情愫。Walter从学校请了长假，决定留在纽约，去做他认为真正有意义且值得去做的事。

24岁的杰克（安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield 饰）获得假释出狱，负责接管他的特里（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）为他安排了新名字新房子新工作，于是他用“杰克”这个名字开始...