1968年的克罗地亚，一座看似平静却又十分开放的小镇因为一位大人物行将到来的消息掀起波澜，17岁的少年因而被寄予厚望，他的人生似乎也前途坦荡。但在徐徐的夏季夜风中，少年却因一些私密的难言之隐即将放弃这次比赛，但是母亲时常讲述的一个神秘的夜之女王的故事始终徘徊在他的心中，他也一直在向往着找到自己的夜之女王。令人吃惊的是，小镇上“小有名气”一个妓女竟然成为了他的“女王”，而他的难言之隐竟然也被一并治愈，同时一举参加比赛夺得了冠军！这位神秘的夜之女王到底是一个什么样的女人，而我们的夜之女王又在哪里呢？

　　玛丝洛娃（史蒂芬妮雅·若卡 Stefania Rocca 饰）是一个天真善良而又单纯的农家女，一次偶然中，她邂逅了名为聂赫留朵夫（Timothy Peach 饰）的富家公子，并且深深地爱上了他。可是，聂赫留朵夫并不是真的爱玛丝洛娃，他诱奸了她，并且残忍的将其抛弃。
　　绝望和痛苦之中，走投无路的玛丝洛娃沦为了妓女，身心都受到了严重伤害的她开始依靠酒精和毒品来逃避现实麻醉自己。最终，玛丝洛娃触犯了法律，被关进了监狱。在法庭上，玛丝洛娃在一次和坐在陪审席上的聂赫留朵夫重逢了，良心折磨着聂赫留朵夫，他决定拯救玛丝洛娃并且同她结婚，可是，为了保全爱人的名誉，玛丝洛娃拒绝了他。

　　Lynn（22岁）和她的兄弟一起住在柏林。在这里，她享受着家庭生活的优势，却没有真正参与其中的感觉。她对生活没有任何精确的目标，但是她以直接和自发的性格设法唤起了许多人的兴趣。她的男友David与众不同：他全神贯注于参加世界锦标赛而进行着有素的游泳训练。David不想让自己因与Lynn的复杂关系而分心。当Lynn在餐厅的后面工作时，遇到日本学生Koji时，一切都变得更加复杂。他们不能通过太多的单词进行交流，但是很显然，他们在一起的时光对他们俩都意义重大。

　　一九四四年八月，反法西斯战争进入关键时刻，苏军总参谋部大本营正在重新部署兵力，秘密计划在九月初实施梅梅里战役--由波罗的海的三个方面军将分头进攻里加市。一系列事件表明，在第一波罗的海方面军和第三白俄罗斯方面军后方潜伏有一股强有力的、水平很高的德军敌特在进行侦察和破坏活动，力图了解苏军作战计划，试图查明我军将在何处并以多大兵力发起下一次进攻。这个敌特小组的行动有可能使军队的集中和位于第一波罗的海方面军后方的突击群暴露的危险，这样一来，它将威胁到具有重要战略意义的军事行动的成败。
　　最高统帅斯大林亲自督办这个代号为“涅曼”的案件，大本营、军事反特局、内务部、国家安全委员会都行动起来了，全力以赴搜捕德军敌特间谍。搜查小组组长巴维尔•瓦西里耶维奇•阿廖辛大尉等努力地从蛛丝马迹中寻找线索，但尽管动员了大量人员，却依然找不到这些训练有素的德国间谍。为了更有效地掌握敌人的动机，搜查小组决定从电报发出地——一个危险重重的树林和附近的村庄着手。
　　村庄的居民显得小心而谨慎，几经盘查都毫无收获，直到一个谄媚的驼子告诉他们，常来村里探亲的士兵帕布罗夫斯基很有可能是间谍，事情才稍有眉目。为了进一步得到足够的证据，阿廖辛大尉带着部下来到到处布满地雷的树林，并发现了一些可疑的痕迹，经推断，潜伏在部队中的间谍一个应该是左撇子，另一个是乌克兰人。上层给予的压力越来越大，斯大林限搜查小组用一昼夜的事件查清此案，时间十分紧迫。
　　阿廖辛大尉等人与德国间谍人员斗智斗勇，经过紧张、激烈、流血牺牲的搜捕行动，终于在战役前夕，在树林附近的小村庄抓住几个主要间谍，并全歼了多个敌特小组，粉碎了敌人的阴谋。

　　风流倜傥的小说家洛伦佐（Tristán Ulloa 饰）在遭遇创作瓶颈之际邂逅了自己的崇拜者露西亚（Paz Vega 帕兹•维嘉 饰）——一名在咖啡馆工作的女招待。她点燃了洛伦佐沉寂已久的激情，两人开始一段愉快刺激的同居生活。偶然机会，洛伦佐得知自己拥有一个女儿，那是他一年前在海边夜晚的所留下的艳遇结晶。自此他的心情重归浮躁，他私下寻找女儿，却将小说中的情节和现实混为一谈。
　　露西亚和洛伦佐的爱情开始出现龃龉，某晚在接到警察一通电话之后，她逃离这座压抑沉闷的城市，来到爱人曾经徜徉的海边……