故事改編自楚留香《大沙漠》單元
安济逃往山中躲避,却仍是被吴的手下?马大人(欧威)夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下,安济决定去找马大人要回诏书,双方人马却一言不和,大打出手,所幸游侠?周向港(柯俊雄)适时出现,使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到,游侠竟反过来向安济要诏书,玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈,在路上看到通缉安济的告示,改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济,根本不是游侠的对手,他一路慌张地逃跑到一间破庙,幸得庙中师父(韩江)解救。游侠和师父以下棋来定胜负,安济想要趁他们下棋之际溜走,但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超,早已做好万全准备,但游侠还是将官兵杀得片甲不留,最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹,游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’,丢下刀剑,独自离去……
阿兜(谭志刚 饰)和阿国(颜正国 饰)是两名正值青春的少年,然而,他们整日里过着的却是无所事事游手好闲的生活,对于目前的生活状态,两个男孩没有感觉有丝毫的不妥,并且十分享受。 小高(高捷 饰)是阿兜和阿国的同乡,常年混迹于黑道之中。前阵子,他效忠的老大被仇家杀死了,无奈之下,小高只得带着女友美美(魏筱慧 饰)返回故里。一次偶然中,阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火,哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。他们前往台北,想要寻找已经在道上混出了头脸的小高,就此踏上了一条不归路,并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。