托马斯（约翰·贝尔 John Bell 饰）从小就失去了父母，成长在孤儿院中，因为口吃，托马斯自幼就是一个并不自信，性格内向的男孩，在孤儿院里常常受人欺负。一天，托马斯因为闯了祸而被请进了院长办公室，在那里，他遇见了名为玛丽（康妮·尼尔森 Connie Nielsen 饰）的女士，就这样，玛丽成为了托马斯的新妈妈。
　　玛丽的丈夫埃里克（艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰）并不喜欢托马斯，他想要一个更自信、更阳光的孩子，因此对托马斯十分的冷淡。好在托马斯还是很快就结识了很多新的好友，在他们的带领下，托马斯的性格渐渐的开朗起来。在一个神秘的山洞里，托马斯遇见了一只海豹，他为它取名为斯马奇，一人一动物之间结下了深厚的友谊。

In a dark forest, an ancient European ritual is about to take place. A battle is brewing between the power-hungry Celts, the rampaging Vikings, the secretive wood elves and the mysterious shaman Murtagh (Trevor Hayes). The night has finally come for Murtagh to unleash his latest fiendish scheme. But in the heat of battle, the worst happens: one of his men is hit five times and the referee rules him dead – he's out of the game until he can regenerate. Even worse, someone breaks character, the most egregious transgression possible in this elaborate game of dress-up.

11岁小男孩威利很害怕他将要搬进去的新家，他觉得里面有着邪恶的怪物。由于他暗暗祈祷某人来拯救他，精灵古比化身为一只庞大的熊来到了他面前。两人一起度过了美好的时光，而且最后，精灵古比还帮助威利实现了和父亲团聚的愿望。